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2019年已經(jīng)落下了帷幕，縱觀過去的一整年里，中國葡萄酒與烈酒市場風云變幻。這種變幻，既受到國際局勢所影響，也受到國民消費結(jié)構(gòu)變化影響。 結(jié)合2019年至2020年初權(quán)威機構(gòu)發(fā)布的相關(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)及報告，以及2019年TOEwine酒展的大數(shù)據(jù)，為您提供一些真實有價值的市場趨勢，為新年的市場行為提供參考。 TOEwine酒展提煉了2018~2019年兩年間中國葡萄酒與烈酒市場的七大關(guān)鍵趨勢，結(jié)合深圳市場進行了詳細解讀。
趨勢一：線上飛速發(fā)展，但“線下為王”格局未變。
根據(jù)IWSR (國際葡萄酒及烈酒研究所) 公開的數(shù)據(jù)顯示，中國在2018年線上酒水市場規(guī)模就已經(jīng)達到了6.1億美元，這個數(shù)額是美國線上酒水銷售的4倍之多，是英國和法國市場的3倍。
但與此同時，中國線上葡萄酒市場70%的份額被天貓和京東平臺壟斷。
經(jīng)過了2012-2019這8年的飛速發(fā)展，線上渠道增長喜人，但是滲透率依然不足10%，中國酒類市場90%的交易份額依然在線下完成。
通過分析2019年TOEwine深圳國際葡萄酒與烈酒博覽會到場觀眾數(shù)據(jù)，也可以看到類似的結(jié)論。
在2019TOEwine酒展的到場買家中，現(xiàn)場考察新產(chǎn)品，現(xiàn)場產(chǎn)生訂購或在為訂購做準備工作的觀眾比例達到了56.23%，其中關(guān)注新產(chǎn)品，為經(jīng)銷或采購做準備的買家比例為24.97%;與合作方會面洽談的買家占比11.61%;而展前已鎖定目標現(xiàn)場洽談及參加大師班等活動的買家比例則達到了19.65%。
由此可見，無論是整個中國市場還是深圳區(qū)域市場，葡萄酒與烈酒的線下渠道及消費市場依然占據(jù)絕對主流，并將延續(xù)到未來很長一段時間。
趨勢二：總進口額下降，但一線城市依舊堅挺。
2019年市場一度被悲觀情緒所籠罩，原因是在經(jīng)過了2014-2017連續(xù)4年的高增長之后，中國葡萄酒進口市場迎來了2018和2019連續(xù)兩年進口額下降。
而根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)瓶裝葡萄酒進口企業(yè)和2018年相比，也至少減少了40%。
市場前端形勢真的如此嚴峻嗎?
或許，這是目前全球葡萄酒產(chǎn)業(yè)所面臨的的共同問題。美國市場因為特朗普政府意欲追加100%關(guān)稅問題，也導致進口商信心下滑。
然而通過觀察消費市場，我們也得出了一些值得樂觀的結(jié)論：IWSR (國際葡萄酒及烈酒研究所) 公開數(shù)據(jù)表明，中國是全球第二大的酒水消費市場。而根據(jù)胡潤百富調(diào)研報告顯示，中國擁有600萬資產(chǎn)的家庭數(shù)量還在持續(xù)增長，而擁有600萬以上可投資資產(chǎn)的家庭數(shù)量年增長率也高達7%。
如果這些還沒有反映出整體居民收入水平上漲的話，根據(jù)國家統(tǒng)計局的資料顯示，2013-2019年，中國居民人均可支配收入也在持續(xù)增長。
面對看起來相互矛盾的數(shù)據(jù)，一方面是連續(xù)兩年進口額下降，一方面是持續(xù)增長的可支配收入及家庭資產(chǎn)總額，而得出結(jié)論的關(guān)鍵依然來自于酒類行業(yè)年度銷售規(guī)模。
CBNData顯示，廣東是2018和2019年度酒水消費金額占比最高的省份，而廣東省坐擁深圳和廣州兩個一線城市，表現(xiàn)十分搶眼。 回頭看廣東省600萬及1000萬資產(chǎn)家庭數(shù)量，結(jié)論顯而易見了。
隨著亞洲葡萄酒文化的普及，以及教育培訓課程的大幅增加，以中國為代表的新興國家正在引領(lǐng)全球葡萄酒市場的增長。進口總額的下降是深度調(diào)整和市場自我調(diào)節(jié)的積極因素，而消費市場的愈發(fā)成熟及消費能力的提升，則為下一個十年奠定了堅實的基礎(chǔ)。
趨勢三：新零售將深刻改變傳統(tǒng)B2B格局。
新零售的到來為2019年帶來了最重要的話題與變革。以盒馬鮮生和1919等為代表的新零售力量大規(guī)模崛起，為葡萄酒市場的B2B領(lǐng)域也帶來了一場微型革命。
酒莊和進口商及經(jīng)銷商們的“愛恨情仇”不再像以往一樣相愛相殺，而是變得時而迷離，時而親密。數(shù)據(jù)顯示，有超過53%的受訪人認為，新零售會在供應鏈端有別于傳統(tǒng)零售。
另一方面，通過對新零售模式上的分析，也能夠印證，源頭供應者，有充足的理由加重對新零售的投入，但目前沒有任何數(shù)據(jù)表明這會損害傳統(tǒng)零售渠道商們的利益。
73%的受訪者認為新零售會在線上線下和物流端帶來一些變化，這恰好是傳統(tǒng)渠道商們的一些重要優(yōu)勢所在。
在2019年TOEwine深圳國際葡萄酒與烈酒博覽會的到場觀眾中，有6336名團購或VIP買家，占到了所有到場買家比例的43.83%。所有的數(shù)據(jù)都表明，消費者希望在新零售中獲得更多話語權(quán)，而且愿意尋找更多渠道了解產(chǎn)品。而B端進口商或經(jīng)銷商，不僅不會損害利益而且還會在新零售的狂潮中加速獲客。
趨勢四：年輕群體已成為酒類消費主力。
隨著80后集體步入30歲，90后進入職場，中國酒類消費市場全面擁抱年輕一代。江小白年輕化的成功營銷案例一再提醒所有行業(yè)玩家，請關(guān)照年輕一代!
CBNData的數(shù)據(jù)顯示：在2019年，90后在酒水消費金額和客單價上均大幅提升。
越是年輕群體，葡萄酒的消費越高，消費占比也高。在TOEwine酒展上，我們也驚喜的發(fā)現(xiàn)，深圳市場的葡萄酒與烈酒消費年輕化趨勢更加突出。
77%的專業(yè)觀眾年齡在19~39歲之間。當然，在最新一波的城市搶人大戰(zhàn)中，深圳也贏得了最多的年輕人。
趨勢五：威士忌、日本清酒等增長強勁。
我們可以理解，對比中國白酒的傳統(tǒng)之選，人們越來越愿意嘗試更多新口味和新產(chǎn)品。這其中就包含了白蘭地、威士忌、清酒和梅酒等。
在2018年和2019年的消費數(shù)據(jù)中顯示，白蘭地、梅酒和清酒等均增速迅猛。
而通過對高凈值人群的選購傾向比對，在不同的年齡和性別比例上，對不同品類的酒也有選購傾向的差異。這也從側(cè)面提供了一些佐證。更直接的證據(jù)來自于展會現(xiàn)場的觀眾數(shù)據(jù)分析。
在TOEwine現(xiàn)場，關(guān)注白蘭地/干邑、清酒和威士忌三類的觀眾比例高達36%。
趨勢六：酒類產(chǎn)品成高凈值人群社交首選。
越來越多的高凈值人群加入了品酒行列，2019年，16%的中國富豪們開始品酒。這個數(shù)據(jù)達到了歷年新高。而更讓人驚訝的是，高凈值人士最喜愛的社交禮物竟然也是——酒!
25%的高凈值男士喜歡選擇酒類作為禮物進行贈送。這種現(xiàn)象也反映在收藏領(lǐng)域。
2019年，越來越多人選擇將名酒作為收藏品。而年份羅曼尼康帝在今年以超高價被拍賣，也證明了這一點。在深圳，2019年TOEwine參展商調(diào)研報告則顯示，精品酒和品質(zhì)優(yōu)秀的烈酒最容易被大批量售出。深圳的消費領(lǐng)域依然領(lǐng)跑全國。
趨勢七：女性消費進入新時期。
IWSR權(quán)威機構(gòu)在2018年發(fā)布的報告提醒我們，低酒精度和無醇酒市場或許在未來會大幅增長。2019年美國市場的數(shù)據(jù)已經(jīng)完全印證了這一點，29%的超高幅度增長讓全球酒商為之一振。而在中國市場，這種趨勢則直接表現(xiàn)為：越來越多女性加入了酒類消費的行列中。
數(shù)據(jù)顯示，中國女性消費酒水的金額比例和客單價雙雙上升。
在高凈值人群調(diào)查中，女性消費葡萄酒的比例超過男性，達到了51%。
數(shù)據(jù)還顯示，女性朋友最愛喝的，的確是讓人身心愉悅的甜葡萄酒。在深圳市場，TOEwine展會報告也顯示，到場觀眾中，男性比例為50%，女性為50%。同樣表明，在深圳市場上，女性和男性一樣熱愛葡萄酒!
